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G Mining Ventures Corp se complace en anunciar que la Corporación ha contraído compromisos vinculantes con respecto a un paquete de financiación de la construcción integral por un total de 481 millones de dólares para el desarrollo y la construcción de su Proyecto de Oro Tocantinzinho (“TZ” o el “Proyecto”), del que es propietaria al 100%
El proyecto sigue en camino de alcanzar la producción en la segunda mitad de 2024. Asegurar la financiación en el plazo previsto, a pesar de un entorno de mercado volátil, representa una fuerte declaración de apoyo al equipo de gestión, así como los méritos técnicos y económicos del Proyecto.
Puntos destacados del paquete de financiación – 481 millones de dólares
- Financiación de capital de 116 millones de dólares a través de una colocación privada con inversores estratégicos (los “Inversores Estratégicos”) a un precio de 0,80 dólares canadienses por acción ordinaria
- Inversión de 68,8 millones de dólares por parte de La Mancha Investments S.à r.l. (“La Mancha”)
- Una inversión de 27,5 millones de dólares de Franco-Nevada Corporation (“Franco-Nevada”)
- 20,0 millones de dólares de inversión de Eldorado Gold Corporation (“Eldorado Gold”)
- 250 millones de dólares de flujo de oro con Franco-Nevada Representa uno de los mayores flujos de oro de Franco-Nevada en una mina de oro primaria
- 75 millones de dólares de préstamo a plazo garantizado por Franco-Nevada 40 millones de dólares en financiación de equipos con Caterpillar Financial Services Limited (“Cat Financial”)
- La financiación del flujo de oro y del préstamo a plazo se ha cerrado, y se espera que el resto del paquete de financiación se cierre en el tercer trimestre de 2012.
Louis-Pierre Gignac, Presidente y Director General de GMIN, comentó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a dos nuevos socios fundamentales en Franco-Nevada y La Mancha que están comprometidos con el éxito y el crecimiento a largo plazo de GMIN. Su compromiso, junto con el apoyo continuo de Eldorado Gold, valida aún más el equipo de gestión y el trabajo realizado para avanzar en el Proyecto desde su adquisición en 2021. Sobre la base de nuestro positivo Estudio de Viabilidad publicado a principios de este año, este paquete de financiación marca el siguiente paso en la progresión de GMIN y nos permite seguir desbloqueando valor en TZ. El inminente desarrollo de TZ aportará valor a nuestro creciente grupo de accionistas, incluyendo la generación de atractivas oportunidades de trabajo y prosperidad económica en el Estado de Pará.”
Con este paquete de financiación, el proyecto TZ está financiado para su construcción. El efectivo existente y el capital comprometido del paquete de financiación ascienden a más de 535 millones de dólares, lo que proporciona a GMIN una cantidad estimada de 81 millones de dólares en efectivo y contingencia.
El programa de obras tempranas del proyecto avanza dentro del presupuesto y está a punto de completarse, lo que permitirá que la construcción completa comience en el tercer trimestre de 2022. La fase de ingeniería de detalle y adquisiciones avanza de acuerdo con las estimaciones del estudio de viabilidad.
Por favor, consultar el comunicado de prensa norteamericano asociado para:
– Detalles del paquete de financiación (incluida la colocación privada de acciones, el flujo de oro y el préstamo a plazo)
– Actualización detallada del proyecto
– Alerta temprana de La Manch
– Alerta temprana de Eldorado Gold
Información adicional
Para más información sobre la GMIN, visitar el sitio web www.gminingventures.com
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